化繁为简,高效管理
打造专属的企业客户数据库,集中、分类管理客户资源,随时随地查找客户,详尽了解客户各类信息,有效提高客户留存率。 沉淀各类客户的相关数据并生成报表,多角度、多维度、多时间段地快速分析业务数据,给客户提供更有针对性的服务。 通过CRM系统搭建科学、有效的客户活动管理系统,建立主动回访、客户满意度调查、投诉建议等服务机制,提高客户忠诚度。 深入分析潜在客户信息,并合理筛选分配追踪潜客目标,大大提升客户转化率。
客户360°视图

记录客户个人信息、健康信息、账号信息等各类基本信息,
及时录入客户接触信息、保单信息、客户属性及客户偏好,
360度全面掌握客户相关信息并进行整理归纳,
在有需要时一键调取查看客户信息。

客户报表统计

包含汇总既有客户报表、潜在客户报表和家庭客户报表
深入分析客户特征、业务特征和产品特征,提高客户留存率
清楚掌握潜在客户分布和潜在客户等级变化,有效提升客户转化率
梳理家庭客户不同成员的保险需求,给客户提供适配的保险方案

客户活动管理

组织开展客户活动,筛选推送客户名单,
持续追踪活动执行情况和客户反馈,
活动结束后导入执行结果,生成活动KPI并推送给相关人员,
有利于提高客户满意度,提升客户转化率和二次开拓成交率

功能特色

客户360视图

快速查看客户信息、保单信息、接触信息、标识信息,360度掌握客户信息

客户报表统计

总览既有客户、潜在客户、家庭客户报表,有效分析各类客户数据

数据分析建模

数据建模深入分析客户信息,有效筛选产品推荐名单和复效挽留名单

客户活动管理

组织开展客户活动,追踪活动反馈并记录评估活动效果。

潜在客户管理

导入整合潜在客户信息,分析客户数据,合理分配人手,高效开拓新客户群体

家庭关系管理

记录客户家庭关系及家族关系,一键查看清晰的客户家庭关系网。